Georgien: Ein multi-ethnischer Staat im Kaukasus, der zwischen Vergangenheit und Zukunft schwebt. Hoch oben auf einem Hügel thront die Palia-shvili-Musikschule für begabte Kinder und schaut auf Tiflis. Der Putz bröckelt, kaum ein Instrument kann gestimmt werden und viele Lehrer sind so alt, dass sie die Urgroßeltern ihrer Schüler sein könnten. Während sie auf der Suche nach dem Funken der Inspiration sind, kämpft der Schulleiter für ein neues Gebäude und die Schüler gehen ihrer musikalischen Ausbildung nach. „What to do with all this love“ (zu Deutsch: Wohin mit all der Liebe) ist ein Film über einen in der Zeit verlorenen Ort und sein drohendes Verschwinden.